????历史经验显现,流动性较为宽余、方针预期以及经济数据的空白是春季烦躁的首要驱动逻辑,行情往往也完结于前述条件的消失或证伪。
????出于对美联储加息导致流动性收紧的忧虑,1月份商场呈现了大幅跌落。但咱们以为,当时A股商场的调整现已挨近结尾,2月的商场行情十分值得等待。一方面,目前商场调整起伏现已较为充沛;另一方面,美联储加息并不一定会引起国内利率上行,当时商场流动性以及方针环境均对商场十分友爱。
????在流动性环境比较宽余友爱、商场全体估值不高、新兴工业朱格拉周期的工业逻辑值得等待的布景下,咱们看好以新能源和TMT为代表的科技生长公司的商场体现。
????危险提示:宏观经济不及预期、海外商场大幅动摇、历史经验不代表未来等。
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