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2022-04-02开源证券股份有限公司张绪成,薛磊对兖矿动力进行研究并发布了研究陈述《公司信息更新陈述：全年成绩弹性开释，Q1成绩大超猜测》，上市公司资讯站本陈述对兖矿动力给出买入评级，当时股价为37.99元。

兖矿动力(600188)

2021年成绩弹性开释，上市公司资讯站2022年Q1大超猜测，看转好型生长潜力

公司发布2021年度陈述，2021年完成归母净利润162.6亿元，同比+128.3%；扣非后归母净利润162.1亿元，同比+148.1%。2021年成绩高增主因煤炭及醋酸等化工产品销售市场价格同比上涨，公司成绩弹性得以表现。一起，公司发布2022年Q1成绩预增公告，估量2022年一季度完成归母净利润约66亿元，同比+43.49亿元，上涨幅度193.2%。获益世界动力价格连续上涨&国内需求保持旺盛，主营产品量价齐升，充沛开释成绩弹性。人们上调2022-2023年盈余猜测，上市公司资讯站并新增2024年盈余猜测，估量2022-2024年完成归母净利润251.4/271.9/292.8（前值202.2/206.4/-）亿元，同比增加52.9%/8.2%/7.7%；EPS分别为5.08/5.49/5.92元，对应该前股价，PE为7.5/6.9/6.4倍。公司作为国内龙头煤企，抢先拟定长时间发展规划，清晰新动力新材料等转型方向，看好将来生长潜力。坚持“买入”评级。

煤炭版块以价补量&煤化工版块量价齐升，上市公司资讯站2021年全年成绩充沛开释

煤炭版块：因安检、环保影响以及交易煤量下降，2021年产品煤产/销量为1.05/1.06亿吨，同比下降12.7%/28.4%。2021年秦港动力煤现货价同比+78.5%，澳洲NEWC现货价同比+130%，是全年成绩高增的要害驱动力。国内煤：产品煤均价/本钱766/335元/吨，同比+79.2%/81.8%；吨煤毛利431元/吨，同比上涨77.3%。海外煤：产品煤均价/本钱657/397元/吨，同比+61.7%/39.8%；吨煤毛利260元/吨，同比+112.6%。煤化工版块：2021年完成毛利69亿元，同比+457.9%；毛利率32%，上市公司资讯站同比+174.1%。甲醇：产值250.3万吨，同比+37.5%；价格/本钱1947/1532元/吨，同比+48.9%/40%。醋酸：销量75.7万吨，同比下降0.26%；均匀价格/本钱5647.3/2554.8元/吨，同比+152.8%/42.5%。粗液体蜡：销量44.8万吨，同比+8.2%；均匀价格/本钱4200/2600元/吨，同比+18.3%/16.3%。乙二醇：新增产值29.2万吨。

2022年Q1成绩大超猜测，上市公司资讯站海内外事务协同发力

公司发布2022年Q1成绩预告，估量一季度完成归母净利润66亿元；扣非后归母净利润65.6亿元，上市公司资讯站同比+195.8%。受国内需求旺盛、世界销售市场动力价格连续上涨影响，主营产品量价齐升，Q1成绩大超猜测。

传统动力转型敞开新征途，上市公司资讯站高分红仍具吸引力

2021年12月公司发布《发展战略大纲》，确认了才智矿山、高端化工新材料、新动力、高端配备制作、才智物流五个工业发展方向，力求5-10年内：煤炭产值到达3亿吨，拓宽钼、金、铜、铁、钾等矿藏范畴；化工品产值2000万吨以上，新材料和高端化工品占比超70%；新动力装机到达1000万千瓦以上，氢气产能超10万吨。分红方面：公司方案派息1.6元/股（含税），上市公司资讯站另派发特别股息0.4元/股（含税），以最新收盘价核算，A/H股股息率为5.26%/9.97%，高分红极具吸引力，龙头长时间投资价值凸显。

危险提示：经济发展恢复不及猜测，上市公司资讯站煤炭价格下挫超猜测，转型发展慢于猜测

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，长江证券(000783)金宁研究员团队对该股研究较为深化，上市公司资讯站近三年猜测精确度均值高达88.22%，其猜测2022年度归属净利润为盈余220.96亿，依据现价换算的猜测PE为8.52。

最新盈余猜测明细如下：

该股最近90天内共有8家组织给出评级，买入评级7家，中性评级1家；曩昔90天内组织意图均价为26.69。证券之星估值猜测东西显现，兖矿动力（600188）好公司评级为3.5星，上市公司资讯站好价格评级为4星，估值归纳评级为3.5星。