格隆汇11月25日丨招商局港口(00144.HK)发布,于2019年11月25日,公司与CMACGM缔结归纳协议备忘录,据此,TerminalLink拟自CMACGM及其联属人士收买10个码头组合的权益,总价值为9.55亿美元。
为对该主张收买事项进行融资,公司主张认购由TerminalLink发行并以美元计值的强制性可换股债券,金额最多为4.68亿美元,票面利率为6.0%,及公司颁发TerminalLink本金额最多5亿美元,利率为6.0%(扣除一切税项)的8年期有典当定时借款融资。总额最多为9.68亿美元。
据悉,TerminalLink的首要事务活动为供给海运码头服务。公司透过其直接全资隶属公司具有49%股权,而CMACGM透过其全资隶属公司具有51%股权。于公告日期,TerminalLink于遍及四大洲、位处八个国家(法国、摩洛哥、马尔他、美国、象牙海岸共和国、比利时、希腊及南韩)的13个码头具有不同水平的股权。买卖完成后,TerminalLink将于服务亚洲、欧洲、中东及加勒比等各区域的23个码头组合具有不同水平的股权。
董事以为主张买卖让集团能透过TerminalLink出资于该组合,与集团战略共同,并标志着集团向扩展其世界事务地图迈出重要一步。依据主张买卖,TerminalLink将向CMACGM收买一系列坐落亚洲、欧洲、中东及加勒比等多个区域的集装箱港口,其各自具有微弱的增加潜力。此外,董事以为集团与CMACGM透过TerminalLink树立的战略联系将援助集团的长时间增加及日后开展。
集团信任,TerminalLink进入新式商场的码头及其潜在新项目储藏,是其未来事务量增加及财政报答的另一推动力。
另一方面,集团预期其现有的我国及全球码头事务络(以及因此获得的货流事务)将或许补足及弥补CMACGM及TerminalLink供给的服务,从而为集团、CMACGM及TerminalLink,以及集团、CMACGM及TerminalLink各自的航运客户发明协同利益。
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