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斗极体系具有差异化优势,高精度商场有望首先迸发。斗极体系特色为斗极企业构建差异化优势创造条件,高精度商场具有较高进入壁垒。2015年我国卫星导航与方位服务工业产量1735亿元,其间斗极占比仅为17.3%。2018年斗极地基增强体系建造完结,职业使用对高精度的需求将被激活,上游芯片模组价格下降也将进一步推进斗极使用加快开展。

6月10日：短线大盘技术上还有回调压力 耐

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公司在高精度传统使用和新式使用具有高增加潜力。2014年我国高精度商场规模58亿元,仅占全体卫星导航商场规模的4.3%,具有较大增加空间。高精度传统职业使用商场中,2015年测绘商场增速为7.2%,GIS数据采集器商场仍能保持29%左右的较高增幅。公司在丈量测绘商场经过品牌建造、功能提高、价格优势和国际国内途径建造参加竞赛,有望取得高于职业的增速。在下流服务不动产测绘商场,公司新收买的中科雅图在农村土地确权商场将获益商场需求的快速放量。保存估计新式使用农机自动驾驶体系2020年商场规模183亿元,公司在该商场具有自主研制产品,具有本钱优势、工业链协同优势和途径优势,具有高增加潜力。

“我国精度”、“我国时刻”等服务提高公司渠道运营价值。“我国精度”星际增强体系服务不只提高了公司产品线的中心价值,未来还具有独立供给渠道运营服务的潜力。“我国时刻”、“我国方位”为公司全面供给斗极时空信息服务奠定根底。在其他职业使用范畴分别在公安、航空信息化体系范畴构成竞赛优势;定增收买的5家公司,强化丈量测绘产品研制出产和出售,拓宽地理信息使用商场和授时商场,助力公司加快生长。

盈余猜测与出资主张。估计公司16-18年经营收入分别为13.20亿元、23.27亿元、28.27亿元,净利润为1.20亿元、2.19亿元、2.46亿元,EPS分别为0.49元、0.90元、1.01元,对应PE86x、47x、42x。公司在高精度商场树立较高壁垒,在相关职业使用商场具有高增加远景,事务布局为公司带来渠道运营服务的潜力,初次掩盖给予“强烈推荐”评级。

危险提示。职业使用拓宽不达预期;新技术研制危险。