鹏辉转债,属创业版转债,10月20日申购,对应正股鹏辉动力,发行8.900亿,AA级。
10月20日:上市公司估值得到修正 大盘回
今天可申购新股:泰坦科技、洪通燃气、中金公司、国安达。今天可申购可转债:洽洽转债...
鹏辉转债370438出资价值一览鹏辉转债370438申购价值一览鹏辉转债370438值得出资吗?10月20日 13股盘前利好公告速递鹏辉转债370438打新价值剖析鹏辉转债370438出资价值剖析
转债条款
1、评级:AA
2、规划: 8.9亿(规划小)
3、无担保
4、利率:第一年0.3%;第二年0.6%;第三年1.0%;第四年:1.5%;第五年1.8%,第六年10.0%(含终究一年2.0%),总计15.2 %(票息较低)
5、下修条款:20/30~80%(很苛刻)
6、强制换回:20/30~130%(较苛刻)
7、有条件回售:2~30~70%(一般)
8、申购代码:370438
9、配售代码:380438 每股配售2.1380元面值转债
10、当前转股价值:92.96
11、职业对标:国轩高科
12、所属板块:创业板
正股质地
鹏辉转债对应的正股是鹏辉动力,2015年深交所创业板上市,主营业务是绿色高性能电池的研制、出产及出售,产品首要用于消费电池范畴(手机、笔记本电脑等电子数码产品)、动力电池范畴(电动汽车和电动自行车)、储能锂电池职业(移动基站电源、家庭储能、电储能)。
二次锂离子电池是公司的首要产品,营收占比约89%,2017年出货量约占国内总出货量的2.69%,动力锂离子电池2019 年市场占有率1.03%,职业排第11名。公司的竞争对手有国轩高科、宁德年代、比亚迪等。
2019年营收48.37亿,同比增加15.25%;净利润6.04亿,同比增加39.44%。本年上半年,营收13.14亿,同比削减9.16%;净利润0.71亿,同比削减48%。
公司存在的问题有:应收账款较大,存货金额较大。
申购主张
正股方面,就如陈述中所言,锂电池职业现在还处在高速开展期,开展可期,但到详细标的,终究谁能成为巨子,只能拭目而待了。
转债条款方面, 票息较低,下修条款和强赎条款都很苛刻,但我会申购,理由呢,能够参阅现已退市了的同职业转债国轩转债,国轩转债退市之后,相关概念的转债就只有鹏辉转债了,所以仍是很有装备的价值的。