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本周数据：7月第三周批发日均同比+38.9%

7月第三周批发快速康复。依据乘联会数据，7月第三周(7.10-7.17)日均批发同比+38.9%，环比+34.2%。7月前三周批发日均同比+29.9%，环比-6.4%。

本周观念：批零逐周上行优选整车+零部件

轿车智能电动剧变，重塑工业次序，看好轿车职业黄金十年。

本月中心组合。

乘用车：乘联会估计7月狭义乘用车零售销量177万辆，同比+17.8%。需求层面仍然坚持达观，7月前两周上险有所承压，第三周上险敏捷康复，同比+1.0%，环比+11.3%。实在需求不失望，咱们估计7月乘用车批发同比增速有望达20%。下半年看好方针加持+产品力驱动加快销量增加。当当地针上，7月初多地又连续发布新的当地补助，方针支撑力度不减。供应上，重磅新车密布推出，有望进一步撬动需求。坚决看好自主兴起，凭借革新完成品牌向上和市占率提高，引荐，获益标的。

零部件：电动智能重塑工业次序，基本面回转+新定点催化，坚决看多轿车零部件。短期，量增+比例提高共振驱动收入高增，叠加原材料、汇率、海运费等赢利限制要素缓解，将具有较高的成绩弹性，优选智能电动+新势力工业链+轻视值龙头，引荐：

1、智能电动增量：1)智能化中心主线：优选智能驾驭-+智能座舱-；2)轻量化高景气：铝价趋稳，成绩弹性大，叠加一体压铸大革新，优选，获益标的；

2、新势力工业链：优选；

3、轻视值龙头：优选。

摩托车：据中汽协数据，6月国内中大排量摩托车出售5.6万辆，同比+57.0%，环比+17.3%。2022年上半年累计出售22.2万辆，同比+46.6%。中大排量摩托代表消费晋级方向，商场潜力巨大，比例将向品牌力杰出、动力总成技能抢先、途径布局完善的头部自主、合资品牌会集。引荐，获益标的。

本周行情：全体强于商场其他走运设备板块领涨本周A股轿车板块上涨2.8%(流转市值加权均匀，下同)，在申万子职业中排名第11位，体现强于沪深300(上涨0.2%)。细分板块中，其他走运设备、轿车服务、轿车零部件和卡车别离上涨7.5%、7.0%、6.0%、3.7%，乘用车和客车别离跌落0.9%、1.2%。

危险提示

轿车职业芯片供应缺少；原材料本钱动摇超出预期；轿车职业终端需求不及预期；轿车出口销量不及预期。