机械设备行业：23年首次降准 关注行股票市场和投资业顺周期修复机会

　　中心观念：　　经济和方针调查：2022年1-2月份，全国规划以上工业添加值同比实际增加2.4%。2023年3月27日中国人民银行决议下降金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已履行5%存款准备金率的金融机构）。　　本次下调后，金融机构加权均匀存款准备金率约为7.6%。　　商场体现剖析：3月13日-3月17日机械行业指数（中信）跌落2.64%，沪深300指数跌落1.24%，创业板指跌落2.60%。　　机械动态改变：依据国家统计局的数据，2023年1-2月份，我国工业机器人产值6.2万台，同比下滑19.2%。叉车2023年1月销量5.8万台，同比下滑30.1%，首要在于新年效应。2022年1-12月我国金属切削机床产值57万台，同比下滑13.1%，其间12月产值5万台，同比下滑11.7%。　　工业趋势盯梢：光伏设备：经过近期光伏工业链改变咱们能够看到两个比较显着的趋势，一是电池扩产总量扩大，二是新一代高效电池技能齐头并进。风电设备：截止3月17日，23年招标量共17339MW、中标量共17499MW。，近几周发布中标的项目继续保持高位，也预示着装机的高峰期行将到来。油气设备：截止3月17日，北美活泼钻机数961台，环比削减8台，总量继续下降（美国添加8台，加拿大削减16台），同比上一年增加14.54%。　　机械行业观念：当时阶段宏观经济复苏，方针扶持继续加码，主张要点注重：（1）国企深化改革相关获益标的，要点注重底层需求复苏，管理改进，估值低位的央企公司。（2）制造业出资底部复苏，要点注重通用自动化；（3）景气量继续加快的新能源设备工业链，特别注重工艺和技能革新带来的时机；（4）聚集进口代替加快子范畴，特别是中心零部件、关键设备等范畴；（5）聚集上游景气复苏，包含煤机、油服海工等 主张注重：（1）国企改革获益：海油工程、徐工机械、中国船舶（和军工组联合掩盖）、秦川机床、安徽合力、铁建重工等；（2）通用自动化：　　怡合达、汇川技能（与电新组联合掩盖）、绿的谐波、国茂股份、欧科亿、海天精工、纽威数控、柏楚电子（与核算机组联合掩盖）、禾川科技、杭叉集团、伊之密等；（3）新能源工业链新技能新工艺：东威科技、骄成超声、海目星、捷佳伟创、联赢激光、先导智能、新强联（与电新组联合掩盖）、海力风电、恒润股份等；（4）进口代替：普源精电、鼎阳科技、拓荆科技（电子组掩盖）、富创精细、新莱应材等；（5）上游类财物：杰瑞股份、迪威尔、六合科技、郑煤机（A/H，和汽车组联合掩盖） 危险提示：宏观经济改变导致机械产品需求动摇；原材料价格上升限制企业盈余才能；汇率改变导致盈余动摇；去产能进展不及预期等。 本文仅代表第三方观念，不代表和讯态度。出资者据此操作，危险请自担。

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