中金公司(03908.HK)完成发行分析股票ipo40亿元公司债券

格隆汇3月17日丨中金公司(03908.HK)发布，经我国证券监督管理委员会证监答应[2021]393号文批复，公司获准面向专业出资者揭露发行不超越人民币300亿元(含300亿元)的公司债券。

依据《我国国际金融股份有限公司揭露发行2021年公司债券(面向专业出资者)(第一期)发行公告》，我国国际金融股份有限公司揭露发行2021年公司债券(面向专业出资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规划为不超越40亿元(含40亿元)，本期债券分为两个种类，种类一为5年期，附第3年底发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权；种类二为10年期。本期债券引进双向回拨选择权，回拨份额不受约束。发行人和簿记管理人将依据本期债券的发行申购状况，在总发行规划内，由发行人和簿记管理人协商一致，决议是否行使种类间回拨选择权，即削减其间一个种类的发行规划，一起对另一种类的发行规划添加相同金额，单一种类最大拨出规划不超越其最大可发行规划的100%，发行价格100元/张，采纳面向《公司债券发行与买卖管理办法》及相关管理办法规则的专业出资者询价配售的方法发行。

该期债券发行作业已于2021年3月16日完毕，发行成果如下：种类一终究发行规划为20亿元，票面利率为3.58%；种类二终究发行规划为20亿元，票面利率为4.10%