6月30日汇添富成长焦点基金净值查询板块复盘：一鸣食品2连板 大消费行情如火如荼！风电设备板块卷土重来？

(6月30日)A股六月强势收官，沪深两市再度迎来反弹。早盘沪深两市开盘涨跌纷歧，伴跟着大消费迸发，股指进一步拉升上行；午后股指坚持高位震动，接近尾盘涨势有所收敛，好在及时企稳，终究三大指数均涨超1%。

对此，山西证券说到，本月A股不惧海外动摇，走出独立行情。往后看，上游原材料价格出现回落之势，中下游制造业企业及终端消费盈余有望改进，从分子端支撑商场体现。此外，国内经济复苏趋势不改，多项经济数据已开端开释回暖信号，流动性坚持宽余，伴跟着疫情冲击褪去，经济逐渐步入全面修正阶段，商场危险偏好将继续改进，分母端亦有望开释活跃信号，带动A股进入新一轮结构牛。

与此一起，国元证券表明，主张重视宽松钱银环境下，根本面复苏中体现较好的生长和消费板块。以新能源轿车+风景组合相关的生长明星赛道兼具高景气与成绩强确定性两层特点，上涨耐性更强；消费则处于复苏前期预期修正下的第一轮估值修正行情，在全体环境达观的根底下，近来防疫方针宽松及消费场景的康复，会使受疫情影响严峻的超跌板块可能有不错体现，且消费全体在此轮反弹中发动偏晚，许多赛道仍有补涨时机。

板块方面：

一、食品饮料

山西证券说到，1)通过前期回调，白酒板块失望心情开释。紧握一线白酒，寻觅高弹性二、三线，主张重视贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、山西汾酒等；2)尽管上一年群众品涨价缓解本钱压力，但受全球大宗商品价格遍及上涨，不少原材料价格继续上涨，本钱端压力仍比较大，叠加现在商场需求仍有乏力，部分板块高库存现象存在，咱们以为群众品板块全体出资时机仍需等候。3)疫情重复居家消费成为主轴，带动预制菜需求，主张重视预制菜个股。

长江证券指出，跟着负面扰动的逐渐出清，下半年食品饮料职业回转有望渐至，窘境往后具有护城河的龙头公司有望进一步引领职业开展与前进，一起商场格式有望进一步加快优化，自上而下孕育新一轮生长周期，自下而上优质公司有望首先修正反弹，进入正循环的运营周期。一起考虑到下半年需求疲软及疫情扰动有望逐渐缓解，需求修正支撑叠加本钱竞赛优化，职业有望进入新一轮盈余开释周期，短期扰动不改职业长时间生长逻辑。

东吴证券以为，关于白酒板块下半年的体现依然坚持达观。结合驱动力、开展趋势和价格空间来看，白酒当时仍处于良性开展半途。受本年微观环境疲柔和疫情影响，坚决确定性及估值性价比，全年咱们坚持“优先高端白酒确定性+活跃拥抱具有弹性的次高端”的思路，要点引荐贵州茅台、山西汾酒、舍得酒业，其次引荐泸州老窖、五粮液。

啤酒板块：动销旺季龙头耐性显示，Q2销量环比继续向好。2022年5月以来，“低基数+途径补库存+场景修正”多重催化下销量环比改进，咱们估计5月单月销量青岛啤酒同比增加中个位数，华润啤酒与上年同期根本相等；6月以来防疫方针不断向好，“疫情稳+气候好+旺季降临+618”保证动销终端环比继续康复。中长时间来看，啤酒职业高端化逻辑不变，降本增效叠加涨价顺畅传导龙头酒企迎来优势局势。

二、风电设备

中信证券说到，在稳增加大布景，以及项目订单储藏丰厚和收益率优厚的情况下，影响上半年风电需求开释的不利因素也在逐渐消除，估计下半年风电装机有望迎来加快复苏。一起，风机投标价格企稳、零部件原材料本钱下降，也将带动产业链盈余逐渐修正。主张要点掌握风电职业4条出资主线：1)海优势电降本和投标开展超预期，看好海风长时间生长性，引荐东方电缆，主张重视海力风电、禾望电气等；2)“打铁类”零部件企业获益于原材料价格下降盈余有望改进，引荐日月股份，主张重视天顺风能、大金重工、宏德股份、金雷股份、恒润股份、新强联等；3)看好机组大型化带来的时机，引荐中材科技等；4)主张重视中际联合、振江股份等获益于出口需求增加的零部件厂商。

英大证券以为，短期看来职业受制于低价单消化以及单位功率零部件需求下降，可是中长时间看，在需求发动以及原材料价格回调预期下，风电产业链盈余才能有望迎来回转。主张重视以下主线：(1)对原材料价格敏感性高的零部件环节，如主轴金雷股份、铸件日月股份、轴承新强联，以及壁垒较高的叶片环节的中材科技；(2)大型化转型较快的主机厂，如明阳智能、运达股份。(3)海优势电产业链。如海缆东方电缆、中天科技，塔筒大金重工。

太平洋证券指出，短期来看，疫情逐渐操控，风电装机量将连续开释，加上钢材等原材料价格下降，职业有望量利齐升。从中长时间看，“双碳”布景下，风电技能不断前进、度电本钱快速下降，职业有望快速开展。咱们要点引荐三一重能、金风科技、明阳智能、运达股份、电气风电等。

一张图汇总：