长安汽车：9月生产全面恢华中数控吧复 新能源占比稳步提升

　　出资要害

　　事情：公司发布9月产销快报，产值22.2万辆，同比+13%，环比+68.3%;销量21.5万辆，同比+14.4%，环比+55.4%，产/销同环比较8月呈现较大上升首要系9月出产全面康复，高温、疫情、限电等影响下降。1-9月长安轿车累计产值163.2万辆，同比-2.1%，累计销量168.1辆，同比-3%。

　　出产全面康复，9月产销量上升。

　　9月长安自主品牌销量16.6万辆，同比+27.4%，环比+68.8%;1-9月累计销量132.3辆，同比-2%。9月自主乘用车销量12.6万辆，同比+39%，环比+83.5%;1-9月累计销量95.1辆，同比+2.5%。8月底，公司出产已全面康复，并对9月排产计划进行优化。公司继续完善产品布局，经过线上线下交融***，不断打破新能源、智能化要害***技能，估计全年可以完结较快增加。

　　自主新能源销量占比继续升高。9月长安自主品牌新能源销量3万辆，同比+163.2%，环比+67.4%;1-9月累计销量15.6万辆，同比+117.9%，占长安自主销量比重为11.8%，同比+0.9pp。数字纯电品牌深蓝到9月底在***敞开近600家独立形象门店，2025年之前将完结5款全新产品布局，销量规划到达70万辆。8月携手华为、宁德年代共创的CHN渠道首款车型阿维塔1120天订单打破2万辆，到现在在***新开30家体会中心及体会空间，未来商场体现将继续向好。未来跟着自主新能源产品谱系不断丰富，公司自主新能源销量占比也将继续提高，加速转型新能源的脚步。

　　9月出口体现优异，合资销量稳步提高。9月长安自主品牌海外销量1万辆，环比+47.4%;1-9月累计销量13.9万辆，同比+48.1%，出口体现亮眼。9月长安福特销量3万辆，同比-5.1%，环比+24.2%;1-9月累计销量19.1万辆，同比-8.6%。9月长安马自达销量0.7万辆，同比-59.2%，环比+33.3%;1-9月累计销量8.4万辆，同比-9.8%，销量同比下降遭到上一年年末马自达兼并的影响，事务整合作业还有部分未完结。

　　盈余猜测与出资主张。估计公司2022-2024年EPS分别为0.83、0.91、1.04元，归母净利润复合增加率42.7%，保持“买入”评级。

　　危险提示：疫情分散危险、芯片缺少危险、自主品牌销量与盈余才能不及预期的危险、新能源销量体现低于预期的危险、合资品牌销量康复不及预期的危险。

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