空悬职业盯梢点评:空悬标配化趋势明亮,产品升级提高价值量
事情:空悬浸透率继续提高,估量25年国内商场空间到达206亿元,完成5年20倍左右增加。
中鼎股份:空压机国内鹤立鸡群,品类开辟提高供给价值量。
1)手握很多订单,生长空间和弹性足够。现在公司在手订单314亿=空悬70亿(国内55+国外15)+轻量化124亿+热办理订单120亿,年化收入增量超63亿,年化赢利增量超7.5亿。随公司空簧落地,公司智能底盘事务地图进一步完善,保存估量未来底盘年化赢利有望达15亿+,整体赢利有望达30亿。
2)品类拓宽加快,战略卡位抢先。公司中心单品包含空压机(国内60%比例)+空气绷簧(独家薄壁工艺,未来有望拿到高比例)+金属悬挂(球头技能国内NO.1),单车价值量6000元,占空悬体系75%,充沛获益于下流需求高速增加。
保隆科技:稀缺的空簧供给商,传感器等产品下流使用宽广。
1)稀缺的空簧供给商,产品升级有望提高单车价值量。双腔空簧一般比单腔asp高500元左右。公司技能储备深沉,有望经过产品升级带来价值量提高。
2)传感器导入多家头部企业,事务快速放量。公司传感器单车价值量超1000元,方针成为内资榜首,其间轮速、光雨量、磁通门细分品类体现优异,已导入多个头部新能源车企客户。公司事务22年快速放量,一起并购龙感电子(估量本年奉献约1.5亿收入),有望完成扭亏为盈。
出资主张:国内空悬商场高速开展,中鼎股份竞赛格式优异+战略卡位抢先+技能本钱两层优势,保隆科技是稀缺的空簧供给商+传感器使用领域宽广,强烈推荐。
危险提示:全球汽车销量不及预期、订单获取不及预期。
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