歌尔股份(0(600679)上海凤凰02241)公司信息更新报告
公司公告2021Q1 经营收入完成140.3 亿元,YoY+116.7%,归母净利润到达9.7亿元,YoY+228.4%。其间,公允价值变化收益年头至陈述期末产生数为3.6 亿元,比上期收益添加4.1 亿元,首要系公司持有Kopin Corporation 权益性出资公允价值变化损益添加。一起,公司公告2021 年半年度成绩预告,归母净利润为15.6-18.0 亿元,其间2021Q2 单季度归母净利润为5.9-8.3 亿元,YoY+21.1~70.4%。
考虑到中心客户TWS 耳机新品迭代节奏放缓,而以Oculus 为代表的AR/VR 产品立异气势微弱,有望接力TWS 耳机生长,咱们保持2021-2023 年成绩猜测至37.8/47.2/59.9 亿元,EPS 为1.11/1.38/1.75 元,当时股价对应未来三年PE 为34.4/27.5/21.7 倍,保持“买入”评级。
Oculus Quest2 产品破圈,VR 产品或成下一代电子立异TWS 耳机将从生长期步入成熟期,以VR 为代表的智能硬件事务有望接力。
Facebook 旗下的Oculus 产品凭仗300-400 美元的贱价战略与入门玩家构成高匹配,在VR 商场扎根,依据SuperData 陈述,2020Q4 Oculus Quest 2 头戴显示器销量到达109.8 万套。此外,Oculus 作为硬件进口,在Facebook 工作室的有力支持下, 2021 年4 月《生化危机》VR 版为代表的尖端IP 游戏挑选Oculus 作为独占渠道,推进Oculus Quest 产品破圈。公司作为中心供货商有望获益于OculusQuest 2 产品放量,在VR 范畴已构成零件+制品布局的先发优势。
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